李世民在越隽郡待了不到半年，稳定后方之后，便率领两万五千人马南下。除了他的本部，黄维扬又给他补了万人，既是支援，也是监视。
李世民从越隽郡出击，在泸津关（今四川省会理县西南金沙江东岸）渡过泸水（今金沙江），先取弄栋（今云南省姚安县旧城），以为据点，接着便直袭西二河（今云南省大理洱海）。
西二河周边地区，便是大隋之前在此设置的越析州。不过这里虽然名义上归附爨氏，但是部落众多，各自统属，其中最强大的便是蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏、蒙舍诏六部了，即后世的六诏。
这里原来是云南郡，但已经完全蛮化了。
李世民到了此地后，并不向东出击，而是以西二河为中心，四面筑城。因为有之前中原王朝在此筑城的遗址，虽然各城多已废弃，但重新修筑起来，倒也事半功倍。
李世民在此地待了两年，先后修筑楪榆（今云南省洱海西北）等二十余城，并设了十几个县，重建了云南、永昌二郡。
李世民有两万五千人马，就是两万五千户家庭。这些人一边为军，一边为民，很快便发展壮大起来。
而且众人不断地在四面抓捕生番，进行驯化。周边的小部落，本就穷困惯了，跟着大明远比自己过苦日子强。因此李世民前后编户齐民了上万户蛮人，还组织了一支蛮兵。
爨宏达在昆州看着李世民在越析州不断扩大势力，深为忌惮，却无能为力。
李世民在越析州以发展为主，可也没忘了身侧的西爨。
他平日里不断袭扰西爨，但是却不大规模攻击，而是采取疲扰之计，烧其粮草，夺其人口，毁其城池，怎么疲敌怎么来。
面对李世民的无赖行径，爨宏达是疲于应付，他两次主动出击，皆被李世民击败，不仅没能打击李世民的气焰，反而被杀伤数千人。
爨宏达被囚多年，本来位置就不稳，屡战屡败，就更不敢动了。
当然这种祸事也不单他自己，陈克敌也在朱提郡不断地侵袭东爨，而东面的桂州也屡屡出击西爨东侧。
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