内心世界，九尾不停的咆哮着，但是鸣人却只是紧紧的握住骷髅大帝的斧头柄，在鸣人握住斧头柄的时候，双面斧的中间一个红色的圆形，睁开了眼睛，原来那是一只眼睛，然后一阵黑雾从骷髅大帝中飘出，一个骷髅身穿紫衣，头顶带着金黄色的黄冠出现。
骷髅大帝出现后对着鸣人鞠了一躬，声音沙哑道：“主人，我是骷髅大帝，感谢您将我唤醒。”鸣人想起骷髅大帝的操空时间流逝的能力，大笑道：”哈哈，不，骷髅大帝，你觉醒的正是时候。”说完指着九尾道：“这个家伙或许别人都想得到它，但是对我来说，它只是个毫无用处的累赘罢了，将它加快衰老，最好能消失！”
骷髅大帝将手从紫色袍子中伸出，指向九尾道：死亡叹息。一阵黑雾向九尾飘去，九尾接触到黑雾后立刻大声哀号起来。
鸣人看见这一幕笑了笑，往外面正打算走去的时候，却发现九尾更加暴躁了，看到这一幕鸣人的眉头不由的皱了下。骷髅大帝看见鸣人的表情，立刻愤怒的飘到了封印九尾的大门口，伸出手。一股黑雾喷出，大门渐渐消失。
而这时，一道金黄色向骷髅大帝袭击而去，眼看就要打上九尾了，但是却被骷髅大帝给弹飞，任何攻击只要距离骷髅大帝0.5米就会放慢动作。鸣人一看倒在地上的家伙，立刻笑了起来。波风水门心里也感到一阵奇怪，刚才他感觉有人正在破坏封印，出来一看果然是有，但是却没被九尾控制。
鸣人看着波风水门冷漠道：”哼，果然是有只臭虫在我的体内，你就是四代吧，我是漩涡鸣人，你应该知道我是谁吧！”水门听见鸣人说他的名字后就知道了他就是自己的孩子，但是看着眼前的小家伙，却是从心底对自己厌恶。
鸣人看着波风水门道：“我允许你苟延残喘的活在我的内心，但是如果下次再打扰我的话，那怕你是一道灵魂体，我也会将你毁灭。”说完看着骷髅大帝。水门看鸣人对他是这个态度也没有生气，只是心里很难受。
骷髅大帝将封印破除后，九尾立刻向鸣人冲来，水门刚想做些什么的时候，骷髅大帝立刻将死气挡住了九尾。九尾向骷髅大帝吐出虚狗炮，骷髅大帝却是用衰老之力将虚狗炮的伤害减到最弱，只是用骷髅爪子一拍就消失了。然后骷髅大帝飞到九尾头顶，开始释放衰老之力。九尾也开始了自身的修复。
在鸣人和水门看来，九尾现在就象是不停的衰老，然后又迅速的恢复。原来九尾是人们的欲望所组，基本上是只要心里有邪恶的欲望，九尾就不会死。而骷髅大帝是可以加剧一个人的衰老，基本上也可以说是操纵时间的流逝。
骷髅大帝感觉这么久都没有制服九尾心里非常不舒服，正要加大衰老之力的释放时候，九尾却抬起头将骷髅大帝吃了下去。然后九尾又开始新的挣扎。突然，九尾的身体开始一半是黑一半是红。然后浑的一下，九尾和骷髅大帝都消失了，一股混沌的气息开始散落在鸣人的内心。
鸣人看者这股混沌的气息，心里非常震撼。这可是九尾与骷髅大帝的结合体了。这时候，鸣人看着水门还在自己的旁边，便对其道：”你还在这里干什么，马上的离开，不然就永远也别想离开了。”水门听了鸣人的话后，深深的看了一眼鸣人，然后消失不见。
鸣人看混沌的气息快要接触到他了，但是鸣人没有躲避。而是静静的等着气息的到来。混沌的气息将鸣人包裹。鸣人感觉自己的眼前开始模糊，但是突然，鸣人发现自己的身体开始快速变小，鸣人心里大喊道：“不要，我不要变小啊。”心里这么喊着，却又发现他的身体又开始变大！鸣人忽然想到了什么。心里想着让自己变到刚进来的样子。哗一下，自己又恢复了刚进来的样子。
混沌的气息也开始消散，鸣人静静的闭上眼睛，感受这时间之力。原本时间应该是无形的，但是骷髅大帝操纵的是时间的流逝，而九尾从某种意义上来讲是时间的回复。而两个互相结合，让时间之力用一种混沌的形态出现在他的内心。。。
鸣人感受到后开始疯狂的大笑，，，有了时间之力自己已经是无敌了，现在还有谁会是自己的对手呢。互相想到了什么，操纵着时间之力往镜花水月灌注而去，不一会镜花水月开始波动。鸣人大笑了一声，果然，自己想的没有错。然后走到镜花水月面前，将镜花水月拿起，一面镜子从镜花水月中出现。
鸣人抚摩着镜花水月，黑翼大魔也出现在他的面前，而骷髅大帝已经消失，千本樱和神枪被小冥人拿着，群狼必须是他和小冥人一起才能发挥效果。
鸣人感受着自身狂涨的灵压，疯狂大笑了起来。。。