所有人以为迪达拉已经死了，然而千叶却知道迪达拉没死，爆炸的时候只是分身，而本体却躲起来。
飞段捡到迪达拉的断手，他高喊终于可以加入晓组织了，只是迪达拉突然出现，让他的美梦暂时停止。
回到之前的洞穴，确认蝎已经死后，飞段捡起戒子，他终成顺利加入晓组织。
回到木叶的所有人，卡卡西由于过度使用万花瞳写轮眼的能力，住进了医院休养，短期内是无法再执行任务了。
而从蝎那里得到的情报，在天地桥和那个卧底碰面，由于卡卡西的缺席，佐助的不在，要重新选两个新队友。
千叶不适合参加这次任务，因为他一旦参加任务，大蛇丸就不会忌惮不会出现，而那场精彩的打斗却是看不到了。
新的人选团藏和两个顾问一番考虑，最后选定大和和佐井两人。
此时的木叶已经没有根这个组织。
大和是木叶唯二掌握木遁忍术的忍者，另外一个是千叶，在千叶眼睛，大和的木遁是残次品，和真正木遁威力比起来简直小巫见大巫。
大和被选为这个小队的队长，为什么选大和呢，现在晓组织开始抓捕尾兽，鸣人随时都有危险，如果在遇到危险时候变身，那么到那个时候只有大和的木遁能力能制止。
此时大和、纲手、自来也和卡卡西在病房里。
自来也露出自己身体，他总共受过两次致命一击，一次是偷窥时候被纲手怪力打飞，另外一次是和鸣人切磋时候，鸣人变化成妖狐外衣，这层外衣看是保护鸣人却是让鸣人伤痕累累，当出现四根尾巴的时候，鸣人将彻底失去意识，看起来就是一只小九尾。
大和记下了自来也和卡卡西的话。
队伍集齐后，大家开始向天地桥出发。
由于佐井没有情感，他与第七班的其他队友的关系很僵。他曾经想用假装的微笑来换取队友的信任，然而这些虚伪只让他招来了鸣人与樱的厌烦。在与漩涡鸣人相处久了以后，佐井渐渐产生感情的概念并开始重视其他人的感受。在这之后，佐井开始学习真正的表达感情，虽然是很笨拙的微笑。佐井后来从书上得知，绰号有助于增进感情，于是按照他的第一印象乱给别人取绰号，这让他挨了不少拳头（尤其是樱的）。
后来，他学会说反话，这让他的交际工作有所好转。
佐井说话有点下流，而且不懂得交流，所以让所有人不喜欢。
大和的能力还真是方便，他能在野外使用木遁建房子，这比露宿野外舒服多了。
而且由于他是房子开发商，大和肯定很有钱，看他请鸣人他们吃丰盛大餐就知道了。
想要和间谍见面，并且打探出消息就必须取信对方。
大和用木遁变化和蝎外貌一模一样，就连声音在小樱的帮助下也一模一样。
终于到了约定时间，那个卧底终于出现了，当大家看到卧底的脸，一脸惊讶，这个卧底竟然是药师兜。
药师兜竟然是蝎派到大蛇丸身边的卧底。
大和假冒的蝎和药师兜碰面，药师兜竟然没有发现这个蝎是假的。
当大蛇丸出来后，大蛇丸假装偷袭药师兜，药师兜躲开来到大和身边，突然药师兜进攻大和，大和的变化被打破后，露出大和的真容，药师兜没看过蝎的本体并不知道大和是不是蝎，反而是大蛇丸看到大和的木遁分身知道他的身份。
大和是大蛇丸实验的产品。
接下来就是鸣人他们出场，鸣人看到大蛇丸很生气，加大蛇丸的言语刺激，鸣人开始尾兽化，最后更是长出四条尾巴。
四条尾巴尾兽化的鸣人当真可怕，那战斗力直接上升到十万，大蛇丸也是厉害，两人打得地貌都改变了，鸣人使出尾兽玉，大蛇丸使出三重罗生门根本挡不住。