隐藏在暗处的千叶看到木叶丸使用出奇葩的忍术，千叶倒不觉得木叶丸是笨蛋，色诱之术如果在恰当的时机使用出来，确实能干扰对手的意志。
对方那个忍者看到一丝不挂的美女，心里抑制不住的兴奋，他努力控制自己的想法。
“你这个忍术是无法干扰我的，我看你还是不要白费心机了。”
“是吗！”
就在这个时候，木叶丸的声音却从地下传来，那个人正惊讶地低下头。
“土遁、心中斩首之术。”
那个忍者被拉入地下只露出一个头。
木叶居高临下看着他。
“色诱之术只是为了迷惑你，让你的警惕心降低，其实真实目的是这个。”
“你……”
木叶丸捡起地上的卷轴，头也不回地走了。
原来如此，三代火影看着自己孙子的战斗过程，心情很不错，这小子在千叶的教导下进步很大。
只是一般情况下千叶是会暗中保护木叶丸的，为什么我用望远镜之术却始终找不到他，看来千叶的实力已经到了深不可测的地步。
鸣人他们同时打开天地卷轴，却看到里面写了个人字，然后从人字冒出白烟，佐助看出这是通灵之术，大家都想知道通灵出来的是7什么东西，结果当看到人后，大家都很惊讶，被通灵出来的竟然是伊鲁卡。
伊鲁卡出来是来告诉他们通过第二场考试的，并且顺便解答下鸣人他们的疑问。
二十六队，最后剩下来的人只有二十二个，原动漫是二十一人，现在多了个木叶丸。
木叶丸能顺利通过确实让许多人惊讶，大家纷纷猜测木叶丸的实力。
只是木叶丸这家伙却不像原动漫那么话多，现在是一副沉默寡言的样子，所有人都很难一探究竟。
接着火影大人开始讲中忍考试的意义，说来说去就是展现村子的实力，然后威慑其他村子，让所有人知道村子实力，这样委托任务就会多。
千叶并不觉得中忍考试真有这么大的作用，如果是，那么之前中忍考试举办过很多次，为什么战争依旧没有停止。
但是千叶也不否认中忍考试确实有点作用。
底下的人都听烦了，比如我爱罗等……
终于轮到月光疾风上场了，这月光疾风身体不好，一上来就咳个不停。
这次月光疾风登场是来当预选的裁判的。
为什么要预选原因是人数太多了，所以要先淘汰一半的人。
月光疾风问大家有没有自动退出的，结果药师兜选择退出，更让大家意外的事是木叶丸也自动退出。