朱元璋道：“没有人能常胜不败，但朕告诉你，我可以败若干刺，而你败一次就灭国了，如今你对外国力衰弱、内部矛盾重重还敢大言不惭吗？我的宝船水路夹击，你以为你还能挡住吗？”
使者磕头如鸡吃碎米道：“天邦大国万岁，请喜怒，是我言语不周，请让我回去禀报。”
天邦大国几个字听着就是顺耳，朱元璋道：“快去禀报，否则天威降临，这世上就不会有高丽这个国家了。”
高丽国使者急忙退出，等到出得宫殿来，忙问侍卫道：“侍卫大哥，如厕在哪里。”
侍卫笑道：“你见陛下一面就吓得屁滚尿流，可看见陛下龙颜？”
使者道：“不敢抬头。”
侍卫指引使者上厕所，使者回去禀报暂且不提。
朱元璋高坐宝座上等候日本使者，这沿海的倭寇实际上这时候已经有零星倭寇骚扰沿海，但这倭寇应该不是日本主动派出的。因为此时的日本廉仓幕府已经崩溃，正处于南北朝的分裂时期，战争不断。这就导致一些失败的武士无家可归，就经常骚扰沿海。
在历史上朱元璋十分讨厌日本，认为日本支持胡惟庸谋反，这中间的事情说不清楚。但朱元璋留下的遗训中明确把日本列为不征之国。但人无伤虎意，虎有害人心。日本在南北朝之后，紧接着进入战国事情，丰田秀吉统一日本，而后就打朝鲜。万历皇帝援助朝鲜花费七年打退日本，这一仗把张居正攒下的家底花的差不多了。
就现在情况而言，天皇说了不算，幕府又处于崩溃状态，这使者可能代表的可能不是天皇，而是可能派他来的是地方势力派。朱元璋倒觉得这是天赐良机，日本内乱，趁他病要他命。就像日本趁着清末军阀混战趁机侵占中国东北一样。
这时日本使者已经上殿来，看起来很疲劳。使者行礼道：“叩见大明天子。”
朱元璋道：“不知道使者奉谁的命令而来？”
这一句话就问到要害之处，他手中既没有天皇的诏书，也没有幕府将军的指令。“在下只是仰慕大明，前来看看，并不代表天皇和将军的意思。”
朱元璋道：“那朕杀了你，也和日本无关。”
日本使者吓坏了忙道：“其实我地方诸侯的家臣，他觉得日本混战，不如到别处寻生路，所以让人以使者为名刺探情况。”